ОАО «ТГК-4» разместило выпуск облигаций объемом 5 миллиардов рублей

Выпуск был зарегистрирован 11.05.07, государственный регистрационный номер - 4-01-43069-А.

В ходе размещения было подано 90 заявок на 7,5 млрд руб. по номиналу, диапазон ставок купона составил 6,9 – 8,0 % годовых. Ставка первого купона по облигациям была определена в размере 7,6% годовых. Процентные ставки 2-4 купонов равны процентной ставке по первому купону. Ставки по 5-10 купонам будут определены позднее. Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода – 182 дня. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки первого купона.

По словам генерального директора ОАО «ТГК-4» Кочеткова Г.А., «успешное размещение облигационного займа чрезвычайно важно, так как компании предстоит провести глобальную модернизацию энергетического оборудования. А это одна из возможностей привлечь солидные инвестиции в строительство новых энергомощностей в регионах, чтобы стать «локомотивом» их развития».

«Политика привлечения Обществом капитала сбалансирована. Дебют состоялся: облигации ТГК-4 становятся одним из инструментов фондового рынка, что способствует формированию публичной истории Общества», - считает заместитель генерального директора ТГК -4 по финансам Кузина О.В.

«Размещение облигаций ОАО «ТГК-4» наглядно продемонстрировало, как слаженная работа эмитента и организатора над проектом в сочетании с оптимальным выбором времени размещения приводит к впечатляющим результатам как с точки зрения стоимости привлеченного капитала, так и широты распределения выпуска. Данный облигационный заём стал для Газпромбанка очередной вехой на пути взаимодействия с ОАО «ТГК-4», и мы уверены, что плодотворное сотрудничество между нашими компаниями продолжится», – заявил Акакий Беручашвили, Исполнительный Вице-Президент АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Организатором облигационного займа выступил Газпромбанк. В состав со-организаторов займа вошли: Дойче Банк, Голдман Сакс, Банк Абсолют, Банк Петрокоммерц, Коммерцбанк (Евразия), Банк Москвы, УРСА Банк, Банк Союз, Дрезднер Банк, НОМОС Банк, Брокерский дом Открытие.

Со-андеррайтеры: Банк ВестЛБ Восток, ИБ Траст, Банк КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН, Банк Уралсиб, ИГ КапиталЪ, ИГ Ренессанс Капитал, ИК РУСС – ИНВЕСТ, БК Адекта, Московский Залоговый Банк.